1.为客户提供全方面金融理财服务。完成组织安排的金融类产品营销任务，包括但不限于分期业务、保险业务、理财业务、基金业务等；

2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求，并根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

3.协助客户开立帐户及一系列后期服务；

4.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5.接受总行及卡中心关于理财、基金等相关全面深度的专业培训，并热爱学习，持续积极挑战各类工作必须，或者对个人专业能力提升有帮助的专业证书；

6.积极拥抱智能化营销，卡中心远程财富顾问团队将通过“财富小站”“AI智能辅助”等新型营销方式维系客户分层管理方案，建立客户软档案，针对性经营和维护客户。

1.本科及以上学历；

2.通过基金从业资格考试或取得其中一科成绩合格者优先考虑；

3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，获得银行从业资格 “个人理财”科目考试或获得金融理财师（AFP）资格等金融专业相关资格证书者优先考虑；

4.较强的表达能力、倾听能力、学习能力、身体健康，能接受一定的工作压力。